Jest rok 1929. W małym australijskim miasteczku na Terytorium Północnym aborygen w średnim wieku, Sam, pracuje dla lokalnego kaznodziei. Pewnego dnia Sam wraz z żoną i córką zostaje najęty do innej pracy. Wkrótce jego napięte relacje z nowym pracodawcą kończą się strzelaniną, a...
Evelyn, tancerka burleski, oczarowuje samotnego ojca Ala i jego nastoletniego syna, Fina swoją radością życia. Kiedy ojciec i syn odkrywają, że rywalizują o uczucia tej samej kobiety, powracają stare niezagojone rany, powstałe po śmierci matki Fina. W tej uwodzicielskiej i rozgrzewającej...