Utrzymana w konwencji sennego marzenia, a raczej wizji psychodelicznej, impresja na temat twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Poszczególne sekwencje filmu obrazują fragmenty utworów Witkacego, a całość zdaje się być komentarzem do zdania: "Noc tę pamiętam, kiedy przerażenie...
Opowieść o losach powojennej polskiej wsi. Życie Szymona Pietruszki podporządkowane jest Michałowi, starszemu bratu, który jeszcze przed wojną wyjechał do miasta. Tam zaangażował się w ruch lewicowy. Do rodzinnej wsi powrócił po wojnie w dygnitarskim samochodzie. Wkrótce jednak znowu...
