Juan ma 7 lat i nieograniczoną wyobraźnię. W swoim pokoju, w spokojnej dzielnicy Madrytu, cierpi z powodu ataków intruza bez twarzy, który pojawia się w jego koszmarach. Jego matka, Luisa stara się mu pomóc. Mia, dorastająca 12-letnia mieszkanka Londynu, czyta swoim koleżankom z klasy...
Krwawa i płomienna historia umiejscowiona w mrocznych wiekach późnego Średniowiecza. Piękna i urzekająca Agnes (Jennifer Jason Leigh) - Róża Średniowiecza miotana namiętnościami do przeznaczonego jej oblubieńca - Stevena i stającego na jej drodze Martina - przywódcy bandy...
Edoardo jest włoskim kompozytorem, przechodzącym właśnie kryzys wieku średniego. Chcąc uporządkować myśli, postanawia wyjechać do Walencji, gdzie przypadkiem zostaje kierownikiem miejscowego chóru. Tam poznaje Julię, kobietę, która na zawsze zmieni jego życie.
