Nadopiekuńcza matka Dana Henderson uznaje, że nie ma dostatecznej więzi ze swoim nastoletnim synem Arthurem. Przed wieloma laty rozwiodła się i od tej pory wychowuje go samotnie, ale nie ze wszystkim sobie radzi sama. Postanawia więc zabrać chłopca na wyprawę w góry, by zacieśnić...
Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami, a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak mutanta na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego wyniku Prezydent udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi (Brian Cox), który wypowiada wojnę...