Film przedstawia zaplecze ekskluzywnego domu publicznego, prowadzonego przez Lil Hutton (Faye Dunaway). Początkowo interes kręci się bez zarzutu - piękne dziewczyny oraz usługi na najwyższym poziomie zwabiają bogatych i wpływowych klientów. Kryzys następuje, gdy jedna z najlepszych...
Powszechnie wiadomo, że dość często zdarza się, iż u amerykańskich pilotów myśliwców rozwija się kompleks mesjasza. Odbywający szkolenie Eddie Gordon (William O'Leary) posuwa się jeszcze dalej: zaczyna fantazjować, że jest Aniołem Śmierci. Uzbrojony w broń nuklearną, Gordon leci...