John Forsythe w roli amerykańskiego agenta CIA, wynajmuje francuskiego współpracownika, Devereaux, który ma się udać na Kubę, by sprawdzić pogłoski o rosyjskiej broni i szpiegu NATO, działającym pod pseudonimem Topaz. Śledztwo rozpoczęte w Hawanie zaczyna nabierać niebezpiecznego...
Bohaterem filmu jest młody nauczyciel Max Mikkelsen (Ole Søltoft), który ma szanse na objęcie stanowiska dyrektora szkoły. Max jest nieśmiałym kawalerem i brakuje mu jakiegokolwiek doświadczenia w kontaktach z kobietami. Warunkiem otrzymania posady dyrektora jest zawarcie przez niego...
