Muzykalna rodzina Łabędzi z dumą przyjęła narodziny trojaczków. Wkrótce jednak okazało się, że jedyny syn nie ma zupełnie głosu i nie może kontynuować rodzinnych tradycji muzykowania. Z pomocą przychodzą mu ludzie oraz prezent od Ojca Łabędzia.
Film opowiada historię dwóch braci. Starszy, Buddy wstępuje do gangu, któremu przewodzi Julius Hench (Vincent D'Onofrio) i zostaje jego "cynglem". Podczas gdy Buddy dorasta w środowisku bezprawia, jego młodszy brat Jacob zostaje skrzypkiem i stara się dostać do New York Philharmonic.
