Machina promocyjna ruszyła, ustawiono dekoracje, zatrudniono aktorów, ustalono termin rozpoczęcia zdjęć, producenci obliczają zyski, widzowie niecierpliwie czekają na premierę. Brakuje tylko pomysłu na film. Na planie filmowym Guido improwizuje, wspomina dzieciństwo, kochanki, postaci...
Cesarz Neron (Alberto Sordi) odpoczywa wraz z żoną Poppeą (Brigitte Bardot) oraz nauczycielem Seneką (Vittorio De Sica) nad brzegiem morza. Władca szykuje się do wystąpienia w wielki przedstawieniu. Wkrótce przybywa jego apodyktyczna matka. Agrypina (Gloria Swanson), która chce namówić...
