Grupa ludzi reprezentujących różne środowiska przygotowuje się do udziału kilkugodzinnego morderczego rajdu na trasie Nowy Jork - Long Beach zwanego Gumball Rally. Impreza jest nielegalna i nie obowiązują w niej żadne zasady, dlatego tylko najsprytniejsi lub ci, którym naprawdę sprzyja...
Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
W San Francisco seryjny morderca dokonuje niesamowitych zabójstw. Szef policji wzywa na pomoc swego starego przyjaciela, legendarnego detektywa Charliego Chana.Detektyw wraz ze swoim wnukiem zaczyna śledztwo.Główną podejrzaną jest kobieta znana jako Dragon Queen ...
