Film powstał w oparciu o zeznania i informacje jakich udzielił skruszony członek Cosa Nostra, mafioso Joe Valachi. Jest to opowieść stanowiąca historię działalności mafijnej głównego bohatera. Opowiada o jego wstąpieniu w szeregi Cosa Nostry, awansie w hierarchi mafijnej, powiązaniach...
Charlie (Lino Ventura) były ksiądz i więzień oraz Lee (Isaac Hayes, były policjant wrobiony w kradzież miliona dolarów z banku, wspólnie ścigają zabójcę stojącego za napadem na tenże bank.
