Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
Rzymska dzielnica nędzy. Jedną z wzniesionych na dawnym wysypisku śmieci blaszanych bud zajmuje liczna rodzina jednookiego Giacinta. Wszyscy nieustannie się kłócą. Giacinto nadal nie może się pogodzić z utratą oka. Czuje się prześladowany i wykorzystywany. Całymi dniami strzeże...
