Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...
Autokar z turystami wpada poślisg, jednak w ostatniej chwili pasażerom udaje się z niego wydostać, tuz przed roztrzaskaniem o skały. Dowiadując się, że następny przyjedzie dopiero za 3 dni postanawiają zapuścić się na rajką plażę, aby tam umilić sobie czas drinkami i tańcem ze...