Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
Bohaterem filmu jest Jack Fate (Dylan), trubadur wyciągniety z więzienia przez menadżera, który chce jego udziału w koncercie charytatywnym. Wilson wcieli się w rolę Bobby'ego Cupida, byłego kompana Fate'a, który porzuca swój bar, by tylko dołaczyc do przyjaciela i zagrać z nim ostatni...
1870 rok. Zandy Allan (Gene Hackman) jest właścicielem farmy w górzystej części stanu Kalifornia. Szukając kogoś do pomocy w gospodarstwie, decyduje się sprowadzić sobie żonę ze Szwecji. Hannah Lund (Liv Ullman) daleka jest jednak od ideału w wyobrażeniu Zandy'ego. Nie tylko ma własne...
