Początki XX wieku. Po śmierci swego najlepszego przyjaciela Josef, niegdyś pracownik budowlany, trafia do cyrku. Tam zakochuje się w Alice, młodej akrobatce wykonującej niebezpieczne ewolucje na trapezie. Zostaje jej partnerem i wspólnie przygotowują się do występu. Podczas świątecznej...
Trzy lata po urwaniu wszelkich kontaktów z przyjaciółmi Rickiem i Maddy Usher, Jill dowiaduje się o śmierci Maddy. Jej ostatnią wolą było pojawienie się Jill na pogrzebie. Z miesznymi uczuciami Jill przyjeżdża do ponurej rezydencji Usherów w Nowej Anglii. Rick bardzo cieszy się z jej...
