Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Joline wychodzi za przystojnego Carla, lecz małżeńskie szczęście nie trwa długo. Po niespełna dwóch latach wzięty fotoreporter Carl opuszcza żonę, zostawiwszy zdawkowy list. Kobieta postanawia walczyć o szczęście i poznać powody rozstania. Aby odnaleźć męża, wyrusza w podróż....
Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby...
Ruth Stoops (Laura Dern) jest bezdomną narkomanką, spodziewającą się piątego dziecka. W tym stanie zostaje aresztowana. Zagrożonej długim wyrokiem kobiecie sędzia w tajemnicy proponuje ugodę - jeśli pozbędzie się dziecka, orzeczenie sądu będzie łagodniejsze. Ruth rozważa jego...
Zabawna i szczera opowieść o tym, że życie można rozpocząć w każdym wieku. Carol zaprzyjaźnia się z dużo młodszym Lloydem , szuka nowej miłości i odnawia kontakt z córką .