Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
Podupadły baron Philippe de Sigognac (Jean Marais) opuszcza dwór i przyłącza się do trupy aktorskiej. Niestety, główna gwiazda (Sacha Pitoëff) wędrowców umiera, co stawia pod znakiem zapytania dalsze występy. De Sigognac proponuje, że zastąpi mężczyznę, wcielając się w...
