Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Bohaterem tej opowieści o miłości i zemście jest Caco. Jest dumnym, przystojnym mężczyzną, głową rodziny. Zajmuje też wysoką pozycję w lokalnej społeczności. Jednak śmierć ukochanej córki niszczy jego dotychczasowe życie. Caco bez przerwy odwiedza jej grób i płacze nad jej...
Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.
