Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
Afryka, lata 30. XX wieku. Amerykański student wyrusza na poszukiwania zaginionej kopalni diamentów leżącej u podnóża góry Kilimandżaro. Na jego drodze staną naziści, którzy diamantami z kopalni chcą finansować swoje działania wojenne, chińscy gangsterzy, a także wrogo nastawione...
