Mediolańska policja aresztuje Sycylijkę, która sprzedała suterenowi swoją 11 letnią córkę, Rosettę (Valentina Scalici). Sąd decyduje, że dziewczynka i jej 10 letni brat (Giuseppe Ieracitano) mają zamieszkać w przyklasztornym sierocińcu w Civitavecchia. W podróży do nowego domu...
Na małej włoskiej wyspie, leżącej na Morzu Śródziemnym, przydarza się rzecz niespotykana. Dziecko, które w corocznej szopce dotychczas odgrywało rolę Jezuska, wyrosło i nie nadaje się już do przedstawienia. Co więcej, od dłuższego czasu na wyspie nie urodziło się ani jedno...