Historia dorastania dwóch chłopców, którzy wychowują się w przestępczym środowisku, w zapomnianym sowieckim miasteczku. Zapomniane miasteczko na rubieżach Związku Radzieckiego. Władzę w nim sprawuje gang kierowany przez niebezpiecznego przestępcę, zwanego Dziadkiem Kuzją (John...
Paolo (Andrea Rossi) urodził się przed 15 laty, poród był trudny, okupiony śmiercią matki i licznymi urazami, które stały się przyczyną kalectwa chłopca. Przerażony ojciec, Gianni (Kim Rossi Stuart), porzucił go, oddając na wychowanie rodzinie żony. Teraz zgadza się odwieźć syna...
Marco ma 20 lat i posiada niezwykłą zdolność odczuwania, percepcji i empatii wobec bólu świata. Pisze wiersze i szuka „zapomnienia” w alkoholu i narkotykach, w stanie nieświadomości, który jest odporny nawet na udrękę istnienia i życia. Marco dużo pije, za dużo. Ucieka od bólu,...