17-letni Will Stoneman zarabia na życie, rozwożąc saniami listy. Pewnego dnia odkrywa, że jedna z przesyłek jest zaadresowana do niego. Władze college'u zawiadamiają Willa, że dostał się do szkoły. Chłopak cieszy się z sukcesu, ale wkrótce zaczyna się wahać. Nie chce opuszczać...
Przełom lat 40. I 50. XX wieku. Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) jest jednym z największych kompozytorów swoich czasów. Choć owiany jest złą sławą, nie można odmówić mu talentu. Jeden z obiecujących muzyków, Jerry Herst (Leo Marks), wyjeżdża do Hollywood, by zaczerpnąć...
Końcówką lat dziewięćdziesiątych, na ziemie przylatuje kosmita (narrator). Podczas swojeg pobytu na ziemii obserwuje pewną kobietę (Jenny) i mężczyznę (Bille'go), oraz ich wspólny "rytuał" introdukcji seksualnej. Próbuje nam to obiektywnie przedstawic w sposób narracyjny. Sami...
