Kevin White (Jeff Wincott), agent FBI do walki z handlem narkotykami, rozpracowuje sprawę rosyjskiego króla podziemia, powiązanego z KGB Nikołaja Rodczenki (Ari Barak). Sprawy biorą zły obrót. Zamordowany zostaje tajny informator policji, jedyny łącznik Kevina z rosyjską mafią....
Policjant z Los Angeles, Cal Warner, dopiero rozpoczął służbę, brak mu doświadczenia. Podczas pierwszego patrolu wpada w pułapkę. Ciężko ranny, cudem powraca do zdrowia. Jednak w jego psychice zachodzą dziwne zmiany. Zachowuje się jak niedawno zamordowany policjant, Jess Flynn.
Śmiertelnie przebiegły seryjny zabójca "Lucian" Morrano zawładnął życiem tropiącej go od dawna pary agentów. Selby Younger i Cole Grayson są razem nie tylko w pracy, ale i w życiu. Od lat zajmują się walką z psychopatycznymi mordercami, ale "Lucian" jest najtrudniejszym przeciwnikiem....
Urocza Reese Gilmore ma za sobą traumatyczne przeżycia. Jako jedyna przeżyła strzelaninę w bostońskiej restauracji, gdzie pracowała. Po leczeniu psychiatrycznym przypadkowo trafiła do Angels Fall i tam próbuje odzyskać spokój. Rozpoczyna pracę w miejscowej restauracji, gdzie szybko...