Historia Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł.
36-letnia Stela ma wyższe wykształcenie, ale nie może utrzymać pracy. Od 12. roku życia jest zakochana w serbskim muzyku z byłej Jugosławii. Jedna z domniemanych kochanek muzyka obiecuje Steli, że pomoże jej spotkać się z idolem.
Pod koniec lat 20. XX wieku Sowieci wybudowali ośrodek badawczy w Suchumi, stolicy Abchazji, nieuznawanej republiki nad Morzem Czarnym, w celu krzyżowania ludzi i małp człekokształtnych. Eksperyment mający na celu powołanie do życia hybrydy człowieka i małpy nigdy nie został...
