Opowieść przedstawiająca niechlubne aspekty amerykańskiej historii. Jack McGurn przybywa do Los Angeles w 1936 roku. Zatrudnia się w studio filmowym w Little Tokyo, gdzie poznaje i zakochuje się w Lily Kawamurze, córce swojego szefa. Gdy jej ojciec odkrywa prawdę, wyrzuca Jacka z pracy i...
Terry jest aspirującym reżyserem. Catherine - ambitną aktorką. I jest jeszcze ten trzeci, Phil, fotograf. Ich przyjaźń, której spoiwem początkowo była czysta kinofilia, zmienia się w kipiący namiętnością trójkąt, a pierwsze kroki w show-biznesie okażą się pasmem wyzwań i...
