Monachium, rok 1938. Dawni przyjaciele, pracujący obecnie dla rządów rywalizujących ze sobą krajów, mimochodem stają się szpiegami próbującymi ujawnić nazistowski sekret.
Zimniejsza niż lód, jej pocałunek przeszywa serce... Są lata 70. XX wieku i 16-letnia Jeanne, przyciągnięta światłami miasta w dolinie poniżej, ucieka z domu dziecka wysoko w górach. Znajduje schronienie w studiu filmowym, które potajemnie eksploruje nocą. W dzień kręcony jest tam...
Starzejący się profesor Raimund Gregorius przypadkowo spotyka tajemniczą Portugalkę. Przekonuje go ona do zakupienia pewnej książki. Zafascynowany dziełem, Raimund porzuca pracę i wyrusza w podróż do Lizbony. Ma nadzieję odkryć losy autora, Amadeu de Prado, który był doktorem i poetą...
Podczas, gdy Joseph Piller (Claes Bang), holenderski Żyd walczył w ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej, dowcipny, pełen zapału znawca sztuki i malarz, Han van Meegeren (Guy Pearce) w tym samym czasie urządzał w swoim domu hedonistyczne wieczory i sprzedawał holenderskie skarby...
Niemcy, rok 1945. Pochodzącemu z żydowskiej rodziny Maksowi (August Diehl) udało się przetrwać Holokaust. Jest jednak cieniem człowieka, żyjącym traumą ostatnich lat. Pewnego dnia poznaje on grupę radykalnych bojowników, którzy podobnie jak on stracili wszystko, co mieli. Niemcy...