Podczas wakacji Felicie romansuje z Charlesem, czego rezultatem jest dziecko. Pięć lat później kobieta żyję z intelektualistą Loicem oraz romansuje z szefem Maxencem, wierząc wciąż, że spotka ojca swojej córki.
Rosja, 1870 r. Grupa młodych anarchistycznych rewolucjonistów wyrusza, by obalić carski reżim przemocą. Ich ataki tworzą atmosferę psychozy i wzajemnej nieufności wśród ludności, ale w rzeczywistości zarówno rewolucjoniści, jak i represjonowani są manipulowani przez diabolicznego...
