W Ameryce trwa wojna secesyjna. Po obu stronach konfliktu do niewoli trafia ogromna liczba jeńców. Na początku 1864 r. w stanie Georgia, niedaleko stacji kolejowej Andersonville, Konfederaci zakładają obóz. Miejsce zaplanowano na 10 tys. jeńców, lecz niebawem ich liczba potraja się....
10-letnia Jessy jest pogrążona w rozpaczy, ponieważ jej najbliższy przyjaciel właśnie wyprowadził się z miasta. Chcąc pocieszyć dziewczynkę, ciotka Millie opowiada jej cudowną i mądrą baśń. Katie, rówieśniczka Jessy, która żyła w innym miejscu i czasie, marzyła, że zostanie...
Jane (Kathleen Turner) i Jeff (Dennis Quaid) Blue, bo o nich mowa, to agenci FBI, którzy wychowują kilkumiesięczną córkę. Wspólnie podejmują decyzję, że muszą wziąć wolne w pracy, aby móc poświęcić się wychowaniu dziecka. Niestety wizyta w Nowym Orleanie zamiast odpoczynku...