Odnoszący sukcesy właściciel dużej fabryki, walczy o kontynuowanie produkcji, kiedy naziści okupują Danię. Aby chronić swoją rodzinę i pracowników, niechętnie zaczyna produkcję na rynek niemiecki.
Topper - młody optymista z żywą wyobraźnią pała uczuciem do Cilli, ale ona uważa go za wariata. Wszystko zmienia się, gdy chłopiec rysuje nosorożca, który ożywa.
