Adrián, młody dyrygent filharmonii i jego narzeczona Belén wydają się być w sobie bardzo zakochani. Wyjeżdżają razem do Bogoty. Któregoś dnia jednak nękana wątpliwościami dziewczyna znika, pozostawiając po sobie tylko tajemnicze krótkie nagranie. Adrián szybko znajduje pocieszenie...
Sierva Maria ma trzynaście lat i jest córką arystokratów, lecz wskutek braku zainteresowania z ich strony wychowuje się wśród niewolników. Gdy dziewczyna zostaje ugryziona przez wściekłego psa, biskup uznaje ją za opętaną i nakazuje zamknąć w klasztorze, gdzie ma zostać poddana...