XIX-wieczny Dziki Zachód. Mike S. Blueberry jest szeryfem miasteczka Palomito, dokąd przyjechała banda Wallace'a Blounta. Mike spotkał Blounta 10 lat wcześniej, kiedy ten zaskoczył go podczas randki. Efektem pojedynku była śmierć dziewczyny. Ranny Mike trafił na pustynię, gdzie znaleźli...
