Historia chłopaka z nizin społecznych, proletariusza - Franza Biberkopfa i jego związku z Eugenem, przystojnym, wykształconym, eleganckim, młodym człowiekiem z wyższych sfer. Pierwszy film jawnie odnoszącym się do homoseksualizmu Fassbindera.
Ten film to ekranizacja trzech różnych baśni braci Grimm. Łączy je narracja, która jest częsciowo ich biografią i opisuje także powstanie tych baśni ...