Sigurd Svendsen (Pål Sverre Valheim Hagen) jest archeologiem badającym "łódź z Osebergu" - statek z epoki wikingów, który posłużył jako kurhan. Znajduje się na nim zagadkowy, runiczny zapis o treści "człowiek wie niewiele". Badacz znajduje jednak coś jeszcze. Są to muszle morskich...
Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
