Trzydziestu rycerzy króla Artura powraca do domu po burzliwych i bezowocnych poszukiwaniach świętego Graala. Na zamku panuje atmosfera przygnębienia: zginęło 70 rycerzy, a cel nie został osiągnięty. Nawet Lancelot poniósł klęskę. Król Artur jest przekonany, że przyczyną porażki...
Paryż, 1936 rok. Trzech bezrobotnych aktorów, za radą pewnego francuskiego generała, postanawia rozpocząć okupację teatru. Artyści mają zamiar wystawiać w nim swój własny program.