To miało być zwyczajne popołudnie. Słoneczny dzień, przydrożny bar. Kilka przypadkowych osób je obiad, pije kawę, czeka na przyjaciół. Nastoletnia Annie cieszy się na wspólny posiłek z ojcem i najlepszym kumplem Howardem. Ciemnoskóry Charlie usiłuje dojść do siebie po wyroku, jakim...
Jest połowa XVII wieku. Seaside (wcale nie nad morzem) to miasto bezprawia, przemocy, rządów motłochu i histerii przed karą boską. Wśród chaosu i błota jest jeden światły punkt - teatr lalkowy Punch i Judy. Teatr istnieje tylko dzięki geniuszowi Judy. Niesamowite przedstawienia...
Jest 21 grudnia. Uwięziony w więzieniu i odsiadujący 18-miesięczny wyrok, Joe Morris jest na krawędzi. Wydaje się, że nie może uniknąć starć z innymi więźniami, a teraz jego data zwolnienia wisi na włosku, ponieważ ryzykuje utratą rodziny, do której tak rozpaczliwie pragnie...
