Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.
Kapitan statku, Stiepan, wyrusza w podróż za siedem mórz po prezenty dla swoich trzech córek. Najstarsza córka – Natalia pragnie otrzymać koronę z brylantów, średnia córka – Luba zaczarowane lustereczko, natomiast najmłodsza córka Anastazja prosi o szkarłatny kwiat, o którym...