Trzynastoletnia Vic właśnie wkracza w trudny wiek: okres buntu i konfliktów z rodzicami, jednak jest to przede wszystkim czas poznawania smaku pierwszych pocałunków i odkrywania uroku pierwszej miłości, której ucieleśnieniem jest poznany na prywatce Matthieu.
1975. Charles (Thom Hoffman), niewinny ornitolog, przybywa zza Atlantyku, aby osiedlić się w Biarritz. Poznaje Mirandę (Inês de Medeiros), córkę dygnitarza frankistowskiego, która została objęta strażą, aby pójść na polowanie. Dla zestresowanych służb specjalnych ten człowiek jest...