Początek lat 30. XX w. Nowojorska dziennikarka, Polly Perkins, wpada na trop tajemniczej sprawy. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie sześciu niemieckich uczonych. Przy życiu pozostaje geniusz nauk ścisłych, doktor Totenkopf, który planuje zniszczenie świata. Tymczasem na ulice...