Ostatnie tygodnie II wojny światowej. Ranny Frank Athearn zostaje zwolniony do cywila. Przybywa do Montany i kupuje ziemię od farmerki Elli Connors. Pierwszego wieczoru zostaje zamordowany jego towarzysz. Nieprzytomnego Franka znajduje kowboj, który odkrywa, że zabójcą był człowiek Ewinga,...
Alex budzi się rano w nieznanym sobie luksusowym apartamencie i znajduje u swojego boku zwłoki obcego mężczyzny. Nie pamięta, co zdarzyło się poprzedniej nocy. Wpada w panikę i próbuje uciec. Niestety, na lotnisku okazuje się, że ma za mało pieniędzy, by wydostać się z Los Angeles....
Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
