Film opowiada historię burzliwego związku, jaki łączył noblistę pisarza T.S. Eliota, autora m.in. „Portretu Damy”, i znaną ze skandali jego pierwszą żonę Vivienne Haigh-Wood. Vivienne była dla Thomasa muzą, ale też femme fatale burzącą jego purytańskie zasady i moralność. Rok...
Napoleon, którego wojska przegrywają w Rosji, jest szczególnie zainteresowany utrzymaniem Hiszpanii. Tymczasem kraj jest podzielony na zwolenników byłego króla Ferdynanda i popleczników Józefa, brata Napoleona. Ducos, szara eminencja Francji, wpada na chytry plan poróżnienia hiszpańskiej...