Historia Pixara przenosi widzów za kulisy powstawania rewolucyjnego studia animacji, które przetarło szlaki nowemu pokoleniu animatorów i na zawsze odmieniło oblicze kinematografii.
Mały Indianin Hawiatha płynie swoim kanu w dół rzeki, by dostać się na tereny łowieckie. Kiedy dociera na miejsce i dostrzega mnóstwo zwierzyny, od razu próbuje któreś ustrzelić. Jednak maluch nie umie się skradać, a sprytne zwierzęta uciekają na jego widok.
Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi...