Młody młynarz dostaje w spadku dziwnego kota, który nie dość, że mówi, to jeszcze chodzi w butach, posiadających magiczną moc. Przy pomocy różnych sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże swojemu nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, której największą życiową pasją...
Nastoletni lis Maks wyrusza na poszukiwanie ojca - sławnego muzyka Johnny'ego Bigoude'a, który zniknął wkrótce po narodzinach syna. Podczas wędrówki Maks trafia do Saint-Hilare - miasta opanowanego przez biznesmena Rodolfa. Potentat prowadzi fabrykę produkującą packi na muchy, zatrudnia...
