Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi...
Podczas spaceru z Daisy na głowę Donalda spada doniczka, w skutek czego kaczor zapomina o wszystkim, jednocześnie odkrywając u siebie talent do śpiewania.
Po kolejnej nieudanej randce Daisy postanawia, że nie będzie się więcej spotykać z Donaldem jeśli ten nie nauczy się panować nad swoim temperamentem. Kaczor zamawia więc maszynę do rozładowywania agresji. Po dziesięciu minutach terapii Donald ma być wyleczony, rusza więc na spotkanie...
Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
