Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
Zajmijcie miejsca w pierwszym rzędzie na tym wyprzedanym średniowiecznym turnieju. Wierny, choć niezdarny giermek Cedric zrobi wszystko, aby pomóc swojemu szlachetnemu panu sir Loinsteakowi w przygotowaniach do rycerskiego turnieju przeciwko broniącemu tytułu sir Cumference’owi. Lecz sir...
Po kolejnej nieudanej randce Daisy postanawia, że nie będzie się więcej spotykać z Donaldem jeśli ten nie nauczy się panować nad swoim temperamentem. Kaczor zamawia więc maszynę do rozładowywania agresji. Po dziesięciu minutach terapii Donald ma być wyleczony, rusza więc na spotkanie...
Chcąc nauczyć się latać, mały ptaszek zeskakuje z gałęzi. Jednak mimo, iż ze wszystkich sił macha skrzydełkami spada i ląduje w psiej misce. Uczynny Pluto próbuje nauczyć go latać, ciągnąc malucha za sobą, a później w akcie desperacji wsadza go do wielkiej procy.
Podczas spaceru z Daisy na głowę Donalda spada doniczka, w skutek czego kaczor zapomina o wszystkim, jednocześnie odkrywając u siebie talent do śpiewania.
Pora się uśmiać do rozpuku, gdy Miki, Goofy i Donald walczą z szalejącymi kołami zębatymi, powykręcanymi sprężynami, ogłuszającymi dzwonkami i śpiącym bocianem.
Rankiem Donald robi sobie na śniadanie pyszne naleśniki. Kaczor nie wie, że w jego kominie Chip i Dale urządziły sobie schowek na orzechy. Kiedy do wiewiórek dociera smakowity zapach przygotowywanego posiłku, zakradają się do kuchni, żeby spróbować nieco smakołyków.
