Jack Andrews (Val Kilmer) kiedyś był doskonałym policjantem. Po śmierci ukochanej żony załamał się i zaczął pić. Pewnego dnia piękna Fay (Joanne Whalley), łudząco podobna do zmarłej, wynajmuje go, by upozorował jej zabójstwo. Jack nie wie, że kobieta ukradła prawie milion...
Śmiertelnie zmęczony i kompletnie spłukany po przejechaniu 1200 mil Michael, bezrobotny teksańczyk (Nicolas Cage), zatrzymuje się w małym barze w Red Rock w Wyoming i od razu dostaje propozycje pracy. Jest tylko jeden problem: właściciel baru jest przekonany, że Michael jest płatnym...