Zbliżają się chrzciny Arthura, syna czarownicy. Od tego, kto będzie jego ojcem chrzestnym, zależą zdolności dziecka i to czy będzie w przyszłości służyło dobru, czy złu. Czarownik Molok chce pozyskać malca dla mrocznego świata. Aby temu zapobiec, babcia Eglantine i ciotki Arthura...
Joe (Billy Connolly) jest sprzedawcą kwiatów, który pewnego dnia przyłapuje żonę na zdradzie. Dowiaduje się też, że ma nowotwór mózgu. Mężczyzna postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie, więc zostawia wszystko i wyrusza w podróż. Na wyścigach konnych w Kentucky poznaje...
