Meksyk, XIX w. Pułkownik Diego sprawuje dyktatorskie rządy. Aby stłumić wzmagający się bunt, jego ludzie aresztują rewolucujnego przywódcę, Quintero. Ten w ostatniej chwili wręcza jednemu z buntowników, O'Leary'emu, 600 dolarów. Młody porucznik za odbicie wodza proponuje całą sumę...
Lata 30. XIX w. Łowca bobrów Flint Mitchell razem z towarzyszami poluje na dziewiczych jeszcze terenach Montany i Idaho. Flint żeni się z kobietą z plemienia Czarnych Stóp, by uzyskać dostęp do bogatych ziem Indian, ale zdaje sobie w końcu sprawę, że dziewczyna jest dla niego ważniejsza...