Do Hongkongu przybywa tajna agentka Cindy (Cynthia Rothrock). Ma odszukać i aresztować podejrzanego wydawcę Ronny'ego Daka (Ronny Yu). Kobieta podaje się za dziennikarkę, w rzeczywistości jest jednak mistrzynią wschodnich sztuk walki. Jej przybycie wywołuje wielkie zamieszanie w podziemnym...
Li Mak-Jan jest mistrzem miecza, który od kilku lat poszukuje legendarnego mistrza Hua, by w walce z nim sprawdzić swoje umiejętności. W trakcie swej wędrówki Li spotyka dawną miłość, obecnie poślubioną innemu. Zazdrosny mąż wysyła swego sługę, by zabił Li i zabrał mu miecz.
Tong - potężny szef przestępczej organizacji przygotowuje się do komunistycznych przemian, które mają wkrótce ogarnąć Hong Kong. Jego dwóch synów Michael i przybrany Mac oraz również adoptowana córka Li Ann zostali wychowani na prawdziwych wojowników, godnych przejąć przestępcze...
