Asprin (Mang Hoi) i Strepsil (John Shum), to dwóch drobnych złodziei, którzy nieumyślnie angażują się w sprawę morderstwa. Zamordowany mężczyzna ukrył w swoim paszporcie ważne mikrofilmy, które złodzieje przekazują przyjacielowi, fałszerzowi Panadolowi (Tsui Hark). Do rozwikłania...
Li Mak-Jan jest mistrzem miecza, który od kilku lat poszukuje legendarnego mistrza Hua, by w walce z nim sprawdzić swoje umiejętności. W trakcie swej wędrówki Li spotyka dawną miłość, obecnie poślubioną innemu. Zazdrosny mąż wysyła swego sługę, by zabił Li i zabrał mu miecz.
