Dwaj bracia - złodzieje próbują odnaleźć najlżejszą z dróg życia. Chcą się ciągle obijać, lecz nigdy nie umrzeć z głodu:) Pewnego razu spotykają wielkiego mistrza i postanawiają się uczyć jego stylu kung-fu. Jak się później okazuje, mistrz ten jest mordercą ściganym przez...
Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
