Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
Zrealizowana na motywach wspaniałej baśni braci Grimm opowieść o losach lilipuciego bohatera - Tomcia Palucha (Russ Tamblyn) i jego dzielnych zmaganiach z otaczającym światem "olbrzymów". Nagroda Oscara za efekty specjalne...