Policyjny informator zostaje zabity po tym, jak dostarczył informacje o nielegalnej transakcji narkotykami. Yi-Ching (Rosamund Kwan) i Lau (James Tien), którzy poznali szczegóły są w niebezpieczeństwie. Do ich ochrony zostają przydzieleni detektywi Muscles (Jackie Chan) i Fung (Biao Yuen)...
W tej części nasz bohater Wong-Fei Hung (Jet LI) rusza do Ameryki razem z Yee (Rosamund Kwan), aby pomóc swojemu uczniowi w rozpoczęciu praktyki medycznej. Podczas podróży Wong-Fei Hung ląduje w rzece i w wyniku tego ulega amnezji. Zostaje wzięty za jednego z członków indiańskiego...
Główny bohater filmu Dragon (Jackie Chan) poszukuje swojego brata. Jednak zostaje przypadkowo wzięty za niebezpiecznego zbiega. Musi teraz walczyć z łowcami głów, policjantami, a także poszukać prawdziwego zbiega aby oczyścić swoje dobre imię...
